Un sympathique enfant de choeur de Malaga vit modestement avec ses oncles et sa mère malade. Son avenir est partagé entre devenir moine ou bien être toréro. Il rencontre Carmen. Grâce à elle et à son talent, il devient une figure emblématique de la tauromachie. Il tombe amoureux d'elle, mais celle-ci étant déjà fiancée, il se réfugie finalement chez les moines jusqu'au jour où Fernando, le fiancé de Carmen, vient lui lancer un défi .....