Premier film péruvien en couleur, tourné dans le langage des Indiens Quechua, cette oeuvre raconte en fait une légende locale perpétrée par une riche et constante tradition populaire. Kukuli, une gracieuse jeune fille, gardienne de lamas et de moutons, finit par trouver l'âme soeur en la personne du fringant Alako qu'elle rencontre lors d'une descente au village. Le couple doit bientôt se marier; mais une créature diabolique, un ours maléfique qui a pris l'apparence humaine tue le garçon et enlève la jeune femme .....
