François Mauge, metteur en scène de cinéma en panne de financement, cherche des fonds auprès de moult producteurs, afin de tourner son nouveau film, inspiré de la douloureuse histoire de sa compagne morte d'une overdose. Toutes les portes se ferment l'une après l'autre, hormis celle de Chas, un obscur mécène, qui lui propose de financer son film, à condition de faire passer pour lui, une valise d'héroïne, d'Italie en France. La rencontre de François, avec la délicieuse Lucie, dont il tombe amoureux lui suggère d'utiliser cette dernière, comme actrice pour le rôle principal...

>>> Encore un Garrel de bonne facture !