Rubezall, le génie des montagnes géantes est assis sur le plus haut sommet et se languit de son elfe. Il la cherche en scrutant l'horizon avec sa longue-vue, mais à peine l'a-t-il localisé que déjà il disparaît. Il va quérir un peu de réconfort auprès de grand'mère Busch qui lui promet le bonheur en amour. Mais dans le miroir qu'elle lui tend, il voit son elfe, en amoureuse compagnie avec le précepteur du châtelain. De douleur, Rubezall s'évanouit. Pendant ce temps, l'elfe devenu gouvernante souffre de voir arriver sur la table, des animaux destinés à être mangés .....