Deux courts-métrages composent le film :  

1."une voix humaine" :  une femme, dans une chambre, entre attente et nervosité. Le télephone sonne. Enfin. A l'autre bout, un homme, son amant, qui semble être retourné auprès de sa femme et de ses enfants. Dialogue émouvant, cris d'amour et désespoir... 

2."le miracle" :  Nannina, une simple d'esprit, dans un petit village de montagne, en Sicile, croit rencontrer Saint Joseph en la personne de San Giuseppe, un berger itinérant qui profite de la situation. Enceinte elle croit au miracle de la conception... 

>>> Surtout pour le fulgurant sketch d'après Jean Cocteau, avec une éblouissante Anna Magnani d'une présence et d'un magnétisme époustouflants...