Botto, un clown mondialement connu, est pourtant fort timide et profondément craintif avec les femmes depuis que l'une d'elles, qu'il aimait, s'est moquée bêtement de sa profession. André, un jeune artiste, dont la compagne travaille aussi dans le cirque, est tout le contraire de Botto. Et voilà que ce dernier fait la connaissance de Blanche .....