Elizabeth, une petite fille quaker, élevée dans la stricte règle de "la Société des Amis" prend le train de Boston à New York où son père est censée l'attendre sur le quai de gare. Durant le long trajet, elle fait la connaissance du grand ténor Caruso .... Une étrange relation de tendresse, de complicité et d'amitié se crée entre le grand homme et la petite gamine ....
>>> Un émouvant petit court métrage sur la rencontre de deux personnalités en apparence totalement différentes et que rien n'aurait du réunir .....