Gengobei, un samouraï, veut venger la mort de son maître. Afin de se soustraire à ses ennemis, il vit incognito dans une maison de geishas où il tombe rapidement amoureux de la belle Koman. Ainsi, tout l'argent qu'il voulait consacrer à sa vengeance, est dépensé pour retarder la vente de Koman à un autre samouraï. Entre temps, Gengobei apprend qu'il est victime d'une machination...