Nous sommes en 1992, non loin de la frontière entre la Serbie et la Croatie. Le dénommé Luka s'occupe de la mise en place d'une ligne de chemin de fer entre les deux régions, malgré les incessantes rumeurs de conflit. Lorsque la guerre éclate entre les deux communautés, notre bonhomme, dont l'épouse Jadranka a pris la fuite avec un musicien, va tout faire pour sauver son fils Milos, prisonnier des Croates. La belle musulmane Sabaha dont il tombe amoureux, servirait à l'échange...

>>> Kusturica en fait de trop dans le bruit et la fureur à en devenir lassant...