Encore un fascinant hommage au cinéma muet que Maddin transcende, détourne, démine à sa façon, dans un fol lyrisme d'une étonnante puissance qui cherche à sauver le monde, d'une mortelle attaque cardiaque ...

Une histoire classique auréolée d'un mysticisme endiablé à la soviétique, pour cette histoire échevelée de deux frères, Osip et Nikolai, amoureux de la même femme, prénommée Anna, alors que la fin du monde s'annonce et qu'un troisième personnage se précise, un certain Akmatov alias Hryhory Yulyanovitch Klymkyiev...