Pablo Quintero, cinéaste homosexuel dont le tout Madrid encense les créations, vient de rompre avec son amant Juan, qui s'est retiré à la campagne. Son nouvel petit ami, Antonio, jalouse cette relation passée qui est restée épistolaire et finit par tuer Juan en le précipitant d'une falaise. Pablo quant à lui travaille sur une adaptation de Cocteau ("La voix humaine") avec sa soeur Tina, comme vedette, un transsexuel qui s'est fait opérer après des relations incestueuses avec son père au Maroc...

>>> Provocateur et surprenant !