Adolescent frondeur et taciturne, Georgi est de plus en plus souvent en opposition frontale avec son père et traîne, en manque de reconnaissance et d'affirmation, avec une bande de nazillons sofiotes, sans cesse à la recherche de provocation et de castagne racistes. Son grand frère Itso, en cure de sevrage d'héroïne via un suivi médical à la méthadone, peint, ponce et rabote pour une entreprise d'ameublement, rêvant d'ouvrir un atelier artistique avec un ancien copain des Beaux-Arts. Les deux frangins, qui ne se voyaient plus guère, vont à nouveau se croiser un soir, alors que l'un agressait avec ses amis gammés, des touristes turcs et que le second tentait de leur porter secours. Pour Itso se sera aussi l'occasion d'un lent cheminement vers une existence moins fantomatique, qui prend lentement du sens et de la lumière, à travers l'immensité des tendres yeux mordorés d'une étrangère et la nocturne compassion pour un vieillard et ses maigres cartons de survie .....
