En 1935, un membre de la Résistance, en lutte contre le national-socialisme, est libéré d'un camp de concentration. Dans un mouvement en lutte, à Hambourg, il décide de continuer la lutte. Plongé dans une totale illégalité, il craint fort la dénonciation et de ce fait, s'isole de plus en plus souvent. Ne supportant plus cette pression émotionnelle, le soupçon et la méfiance commencent à imprégner son quotidien. Seul chez Renate, son grand amour, il se sent en parfaite sécurité. Finalement, Arnold fait connaissance avec son nouvel agent de liaison, un certain Walter, qui avec sa maîtrise et son indolence l'impressionne beaucoup, le menant finalement vers la traîtrise.