Afin d'obtenir l'amour d'une princesse jolie? mais hautaine? un prince se met à la recherche de l'arbuste qui chante et qui tinte. Chez un nain "maléfique" , maître du royaume de l'enchantement, il trouve enfin ce qu'il désire tant. Il ne l'obtiendra cependant qu'à une condition ; l'arbuste jusqu'au soir doit chanter, ce qu'il ne peut faire que si la fille du Roi aime le prétendant. Comme la jeune fille reste insensible, le prince est transformé en ours. Ce dernier enlève la princesse et la conduit du château au jardin enchanté. Là toutes les bêtes prennent peur en la voyant et se retirent comme si elle n'avait jamais fait autre chose que les martyriser. Mais lentement, privée de sa beauté et de son pouvoir, elle commence à se bonifier. Acquérant une meilleure connaissance d'elle-même elle se prend d'affection pour l'aimable ours. Le nain famélique voit ses plans détruits et attire la princesse dans la forêt enchantée. Mais voilà, celle-ci entrevoit les desseins du vilain bonhomme et ne va craindre ni les efforts, ni les dangers pour essayer de s'en sortir. Avec l'aide de ses nouveaux amis les animaux elle sauvera le prince. Tous deux s'en retourneront au château heureux .....
