Un calife et un vizir imprudents et trop curieux sont les victimes d'un rusé magicien de passage qui les induit à se transformer en cigognes par la prononciation d'un mot magique. La princesse Lusa sera elle aussi sujette à ces viles sorcelleries, alors même qu'un simple mendiant devient calife sous l'autorité de notre inquiétant personnage .....
