Le dynamique et solide Motana, fils du vieux Kenata, un chef indien d'une ethnie de coupeurs de têtes, quitte sa petite communauté tribale pour un voyage initiatique qui lui permettra à son retour d'endosser le statut d'homme et de guerrier. Dans un de ses rêves, il voit le visage de la belle Naïda dont il est amoureux, mais qui a été promise par son père à un puissant sorcier d'un autre clan. Après un séjour sur l'île des morts, puis une traque aux lions de mer, ces puissants phoques qui colonisent certains rochers et une chasse collective à la baleine dont les quartiers seront rigoureusement partagés entre les participants, Motana devra éviter les maléfices du perfide sorcier qui n'hésitera pas à envoyer sa propre fille pour l'envoûter et lui voler un objet lui appartenant en vue de lancer quelques charmes maléfiques. De son coté, le paternel de la belle promise, réclame la tête du sorcier pour accorder la main de sa fille au vaillant guerrier. S'en suit une guerre entre les deux tribus et après la victoire de Motana, un mariage attendu. Mais Yaklus, le frère du sorcier mort, ne pense plus qu'à se venger et pour cela monter une sanglante expédition punitive durant laquelle d'innocents pêcheurs, d'anonymes cueilleurs de palourdes et quelques voyageurs imprudents perdront la vie. Un terrible carnage se déroule plus tard, avec la mort de Kenada, l'incendie du village par les assaillants et l'enlèvement de Naïda qui deviendra l'esclave de Yaklus. Pourtant Motana ne s'avoue pas vaincu et avec un groupe d'hommes se rend nuitamment au campement de son odieux rival, délivrer son épouse et finalement vaincre le vil personnage qui va se noyer lors d'une épique poursuite en canoë...
