Petit voyage avec le réalisateur près du lac d'Orta, dans le Piémont. Arrivée du train et traditionnelles descente et montée des voyageurs. Il reçoit une chambre donnant sur le lac où des lavandières s'occupent de leur linge. Le réalisateur discute tour à tour avec un agriculteur, un ingénieur, la propriétaire d'une maison seigneuriale. Se retrouve ensuite, après une virée en barque sur l'île de San Giulio, visitant sa petite église. Nouveaux échanges avec un peintre, un moine et dernier verre au coucher du soleil.
