Les Indiens Mimbreno se sont convertis à l'agriculture et à l'aide de méthodes d'irrigation ont réussi à rendre leurs réserves fertiles. Avec l'excédent de la récolte, ils font du commerce. Les hommes d'affaires de la ville de Tuxon craignent pour leurs profits car les Indiens fournissent le gouvernement qui en contrepartie leur donne des vivres avariés et sans valeur. Ils font sauter le système d'irrigation des Indiens ce qui conduira les" mimbreno" et les habitants de Tuxon à se battre. A l'issue de ce combat, Ulzana leur chef est gravement blessé. Les Blancs le croient mort. Le Capitaine Burton qui fait partie du bataillon, profite de la situation pour chasser les Peaux-Rouges vers la réserve infertile proche de San Carlos . Grâce aux soins d'un médecin mexicain, Ulzana est sauvé et part avec sa tribu à Sierra Madre. Mais les soldats de Burton ont pris en otage Leona, l'épouse d'Ulzana et la détienne à Fort Craig...