Le chef de la tribu des Dakota, "Observateur de Faucons Lointains" accompagné de sa femme "Cheveux Bleus" et de deux guerriers sont à la recherche du seul survivant de leur tribu en fuite dans les collines noires. Ils veulent se lier à un groupe de Cheyennes sous la direction de "Petit Loup". En chemin, le bandit Jim Bashan et sa bande s'emparent d'eux. Sur ordre de Harrington, l'actionnaire des mines, Jim Bashan terrorise les habitants de Tanglewood et attaque régulièrement les convois du renommé marchand Sam Blake. "Cheveux Bleus" meurt d'une balle dans le dos tirée par Bashan. "Observateur de Faucons Lointains" le suit jusqu'à Tanglewood. Le Shérif Patterson, un honnête homme, souhaite lui venir en aide. A eux deux ils empêchent l'attaque du transport de fonds par Blacke. Patterson cherche à prouver aux habitants irrités de Tanglewood que Bashan est impliqué dans les pillages. Mais la ville a depuis longtemps abandonné l'entreprise minière. C'est Harrington, le patron des mines qui donne à présent les ordres. Il laisse planté le shérif impuissant et pousse au lynchage des Indiens. Au cours de la lutte "Observateur de Faucons Lointains" tue le meurtrier de "Cheveux Bleus" .....