Revenu après des années d'absence dans sa région natale, le navigateur Sven Hennings aura bien des difficultés à faire accepter par les stupides autochtones, la présence de sa fille Mirzam, fruit de ses lointains amours avec une danseuse hindoue et que certains considèrent comme une sorcière, avec sa beauté ravageuse qui fait tourner bien des coeurs .....