Quand le Carnaval approche, les tambours se vendent à prix d'or. Certains de ces instruments de musique sont faits avec la peau des chats. Quelques gamins des favelas y voient une possibilité de se faire un peu d'argent supplémentaire. L'un d'eux finit par s'attacher (un peu) au félin qu'il venait de dérober. Mais la pauvreté est trop grande et il finira par le livrer au tanneur du quartier...
