Régent du petit royaume d'Illyria, le roi Christian doit se marier dans quelques jours avec la douce princesse Frederika. Il n'en continue pas moins de voir et de cajoler Sephora, sa délicieuse maîtresse. Après les noces, un héritier naît et le monarque continue ses frasques amoureuses au grand dam du peuple mécontent de son inqualifiable conduite. Heureusement que pour la malheureuse reine gravite dans son entourage, l'affable prince Alexis qui éprouve un faible pour cette dernière .....