De retour dans son village pour rendre visite à son oncle, le séminariste Miguel Morales retrouve ses amis d'enfance et parmi eux Mercedes Orozco. La vocation religieuse de Miguel est mise rudement à l'épreuve lorsqu'il doit choisir entre sa loyauté envers Dieu, sa foi et le grand amour que la jeune femme a fait naitre imperceptiblement dans son cœur .....