Deux espions soviétiques vieillissants, Josef Popov et Ivan Federenko envisagent un grand coup avant la retraite. Ils cherchent à s'accaparer d'un microfilm qu'ils veulent vendre à des prix élevés. Mais nos deux bonhommes ne sont pas seuls derrière les documents secrets. Emily Hopkins de l'Armée du Salut volent le film au deux Russes, espérant le négocier avec les services secrets chinois. Mais les Britanniques et les Américains sont aussi dans la course .....