Vision calme et nostalgique de la fin des années 1930. Dans une petite ville soviétique nichée en bord de mer, trois gars passent le temps dans les arrière-cours et sur la plage. Bientôt ils se retrouveront tous les trois à l'entraînement militaire. Dans les cinémas, ils voient déjà de significatives images du réarmement de l'Allemagne nationale-socialiste .....