Le jeune et sympathique Tim Kelly est un orphelin qui s'enfuit après l'incendie de son orphelinat. Présumé tué dans l'incendie, il peut se promener librement dans les rues de la mégalopole new-yorkaise. Il fait ainsi la connaissance de Max Ginsberg, un vieux brocanteur juif souffrant de rhumatismes, établissant un partenariat et une amitié étroite, avec ce dernier .....