Pâtre dans la montagne où sa mère l'a envoyé pour lui éviter de voir l'ivrognerie de son père, Joselito accepte finalement la proposition d'un vagabond de l'accompagner dans son errance, de village en village, en chantant, pour récolter un peu d'argent. Une période idyllique qui sera de courte durée, Joselito se faisant grièvement blessé par un voleur .....