Pour éviter que son frère soit exécuté, le dénommé Cazado enlève Pablito, le fils du directeur de la prison, exerçant ainsi un odieux chantage. L'intègre fonctionnaire refuse la dramatique transaction. Quelques années plus tard, Pablito, recueilli par un couple peu scrupuleux, fait la manche avec Ramon, son frère d'adoption, sur le port de "Marseille". Sa merveilleuse voix de rossignol séduit fortement une vieille dame que les "parents" veulent cambrioler avec l'aide d'un autre malfrat...

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