Une geisha de bas-quartier est témoin d'un complot à l'intérieur du palais d'un grand seigneur. Un bonze un peu marginal est à ses côtés pour découvrir la vérité. L'amour inavoué de la geisha s'effacera devant le bonze vagabond qui préfère disparaître ayant assurer la bonne fin de l'affaire.