A New York, le colonel Campbell, des services secrets, enquête avec le capitaine Raymond sur un rayon capable de paralyser les moteurs en plein vol. L'enquête les amène à soupçonner le comte Saito, un Chinois, amoureux de Loti, la femme de Raymond. Comme sa femme l'a trahi, Raymond renonce et Campbell doit s'en sortir seul pour s'échapper de chez Saito où il est retenu prisonnier. Au dernier moment Loti change de camp et aide Campbell, mais celui-ci se fait tirer dessus et a juste le temps d'annoncer à Raymond que Loti est sa fille. Saito se suicide .....