Pancho, "El Charro del Arrabal", revient en ville avec la superbe Rosa et assassine le maire, à la place duquel il fait nommer un certain Don Filemon. Johnny lui vivait dans la misère avant de devenir gangster. Rosa l'avait rejeté jusqu'à ce qu'il soit devenu plus riche. Rosa qui croyait que Pancho était mort, est retournée avec Johnny. Mais une guerre éclate entre les gangsters et les paysans lors de laquelle aucun d'entre eux ne sort vivant .....