Paula, déesse de Tahiti, se produit dans un cabaret des mers du Sud. Alfredo, en cavale, trouve refuge chez Paula. Tous deux tombent amoureux. Silvestre, l'ami d'Alfredo, meurt dans une embuscade. La bande de contrebandiers jure de la venger. Paula, enceinte d'Alfredo, sera finalement reconnue innocente et commencera une vie nouvelle auprès d'Alfredo et de leur fils.