"Pendant l'été 1966, je passais deux mois à Cassis, invité par Jerome Hill. Je lui fis une brève visite de nouveau en 1967 avec P. Adams Sitney. Le début de ce film date de ces deux premières visites. Plus tard, après la mort de Jerome, je revins dans sa maison, en 1974. C'est ce qui constitue l'épilogue de mon film. D'autres personnages apparaissent, tous des amis de Jérôme"

                                                       (dixit Jonas Mekas)