Le duo Don Hewes et Nadine Hale remporte de brillants succès sur les grandes scènes du music-hall. Mais voilà que la jeune femme décide d'interrompre son numéro et de quitter son partenaire pour aller rejoindre la troupe des Ziefield. Dépité, Don choisit une nouvelle coéquipière, Hannah Brown, inconnue dans le métier et veut en faire une vedette. Ce sera le début d'un chassé-croisé amoureux entre cette dernière, Don, Nadine et leur ami commun Jonathan ....