La jeune et délicieuse Ray Schmidt est amoureuse d'un séduisant jeune homme, Walter Saxel, fiancé à une demoiselle de la haute société. Il désire présenter son nouvel amour, à sa mère, lors d'un concert public. Mais Ray arrive en retard et Walter se marie avec sa promise. Quelques années plus tard, ils se revoient et une liaison cachée se met en place, discrètement. C'est ainsi, que pendant de longues années, par amour pour Walter, Ray reste dans l'ombre de ce dernier...

>>> Une fascinante Irène Dunne !