Quelque part au Brésil. Le cardinal O'Reilly se confesse d'un crime commis il y a une dizaine d'années alors qu'il se rendait chez le père Mahoney, en pleine jungle. Ayant séduit une jeune indigène, il sait qu'il est le père d'un jeune garçon qui longtemps vécu sauvagement parmi ses amis les dauphins. Quand des chasseurs de caïmans voulurent exploiter le gamin, O'Reilly décida d'intervenir en recueillant le garçon via la vie civilisée.