Nous sommes en 1939 dans un petit village des Aurès. Débarque une jeune et attirante institutrice française, Claire Boyer, qui se prend d'affection pour un gosse de la région, le gentil Mahmoud, éveillé et turbulent. Mais l'atmosphère en général n'est pas des plus sereines ; des relents de racisme, d'intolérance traînent entre les deux communautés, exacerbés par quelques fonctionnaires français...

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