Un pauvre poète vit avec sa fille Marsinah dans le Bagdad des "Mille et une nuits" du fruit de sa mendicité. Arrivé incognito, le Calife cherche une épouse et envoie le Vizir en reconnaissance. Mais ce dernier s'avère être le fils d'un grand bandit que le poète avait jadis maudit. Le Calife cependant tombe amoureux de la belle Marsinah qui le prend pour un humble jardinier .....