Mike Frame, un jeune instituteur, décide de faire venir d'Allemagne son neveu Emil, dont les parents sont morts en déportation. Mais Emil est pro-nazi, et rapidement il developpe une hostilité vis-a-vis de son entourage. Ainsi, il nourrit une haine farouche à la fiancée de Mike parce qu'elle est juive. Ses mauvais sentiments prennent une telle envergure qu'il ne se contrôle plus.