1ere partie : en 1547, le Grand Duc de Mescovie est sacré "tsar de toutes les Russies" et devra faire face à de nombreuses intrigues fomentées par sa tante Euphrosina...

2e partie : Rappelé de ses terres, où il s'était retiré, malade et en partie aigri, Ivan crée un puissant corps de miliciens, dirigé par son fidèle Maliouta et devra faire face à une sordide tentative d'assassinat lors d'un banquet festif...

>>> Dernière oeuvre de Sergei M. Eisenstein dont la seconde partie fut fort critiquée, voire vilipendée par les autorités soviétiques de l'époque...