Le fringant prince Mauritz est le souverain héritier d'un royaume d'Europe Centrale. Mais un duc a dépossédé son père de la réalité du pouvoir, pour mettre en place, une dictature. La duchesse s'éprend du prince et décide de trahir son mari pour devenir reine à ses cotés. Mais le prince connaît le coup de foudre pour une séduisante gitane, Adrienne Lecouvreur. La duchesse tente obstinément de le tuer, alors qu'une révolution éclate et le sauve .....