Julia, une jeune orpheline dont les parents sont décédés dans un terrible accident de voiture, est hébergée par son oncle et sa tante ainsi que sa nièce Rachel. D'insignifiants mais répétés incidents, éveillent l'attention puis l'inquiétude de Rachel quant à la véritable identité de la nouvelle arrivante. Tout commence par une réaction de folie du cheval de la môme, l'apparition de pustules disgracieuses sur son visage, la rupture avec son petit ami pour finir avec l'évidence d'un sournois complot d'envoûtement...
