Une actrice de cinéma qui vient d'accorder une interview à un turbulent journaliste, Walter Barnett, est découverte assassinée par le reporter. Mais le corps a disparu. Avec son ami médecin, Michael Rhodes, il mène une discrète enquête qui lui fait connaître un étrange toubib, Francis Flegg et son inquiétant assistant, l'énigmatique docteur Xavier. Les deux compères opèrent de secrètes recherches sur le sang synthétique...

>>> Un rôle vraiment inhabituel pour Humphrey Bogart, dont la carrière ne fait alors qu'à peine débuter (et déjà son douzième film)...