Polly rêve plus de chanter que de suivre les cours auprès des autres jeunes filles de son âge. Elle s'embarque clandestinement sur le bateau dont son père est le commandant. Elle sympathise avec Laura Dene, tombée amoureuse de lui. Polly fait des débuts remarqués dans la chanson et rapporte à son paternel les sentiments que Laura lui porte .....