Un saxophoniste de l'orchestre du cirque de Moscou profite d'une tournée aux Etats-Unis pour échapper aux autorités. Grâce à l'amitié de Lucia, vendeuse chez Bloomingdale et de Lionel, un employé noir, il va s'installer à New york et commencer à travailler pour se rendre compte que la vie à l'occidentale tant désirée ne tient pas toujours du rêve .....