Andrei Balachov est un artiste qui a un avenir très prometteur devant lui. Mais la guerre n'épargne pas ses mains. Effondré, il refuse dès lors l'amour de la grande chanteuse Natacha Malinine. Il se retire au fin fond de la Sibérie, mais un hasard lui fait retrouver Natacha. Il la fuit à nouveau pour le grand Nord où il écrit une sublime oeuvre lyrique qui le consacre. Reconnu aux yeux du monde entier, plus rien ne s'oppose à son amour pour Natacha .....