Billy Buch travaille dans un ranch au service d'Alice et Fred Tiflin. Il sympathise avec leur jeune fils, prénommé Tom, et l'aide à élever un poney. Lorsque ce dernier meurt, Billy lui offre un poulain, né grâce aux soins apportés par son père. Celui-ci, qui s'adaptait mal à la vie du ranch, réalise dès lors l'importance qu'il a pris insidieusement sur son entourage .....