Rudolph Valentino est un danseur mondain qui trouve la célébrité à Hollywood. Joan Carlisle, qui l'aime sans espoir, épouse William King, mais ne peut cacher son attirance lorsque la scène l'amène à jouer à ses cotés. Un journaliste découvre leur liaison, pour éviter le scandale, Rudolph se voit contraint d'épouser une ancienne partenaire, mais il est gravement malade...
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