Giovanni quitte Milan à la demande de son père pour régler dans le village de San-Gimignano une affaire d'héritage. Sur place, il est fasciné par Eugenia, jeune femme qui monte des spectacles avec les enfants de la région. Ils s'aiment bientôt tous deux, mais Eugenia est rejointe par Enzo à qui elle tient également. Giovanni respecte Enzo et les jeunes gens essaient de vivre une relation à trois, vouée à l'échec...

>>> Film profondément grave, d'une sourde tristesse et d'une subtile beauté. Une autre oeuvre essentielle et bouleversante des frères Taviani...