Gloria James est une aviatrice prisonnière d'une tribu depuis près de vingt ans. Tarzan et Jane viennent la délivrer, mais l'intervention d'un aventurier, un certain Trask, mécontente les indigènes qui décident de tuer Jane et Gloria. Tarzan les sauve et vient à bout de Trask. Il part avec un flacon d'eau de jouvence que Cheetah, leur espiègle guenon, s'empresse de boire, redevenant un bébé singe .....